Taikurin norsu

Orpo pikkupoika Peter asuu lumen peittämässä Baltesen kaupungissa ankaran vanhuksen hoivissa. Vanhus on kertonut, että Peter on yksin maailmassa, ja kouluttaa pojasta sotilasta. Eräällä markkinamatkalla Peter kuulee ennustajaeukolta jotain uskomatonta: hänellä on sisar, ja sisaren voisi löytää seuraamalla norsua. Peterissä syttyy toivon kipinä. Mutta miten ihmeessä taivaasta pudonnut norsu voisi muuttaa hänen elämänsä? Taikuus on mahdotonta. Se alkaa mahdottomasta ja päättyy mahdottomaan. Ja siksi se onkin taikaa.